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2014年智能电表市场竟争格局再生巨变

2014-2-12 14:24:52      点击:
    “十二五”期间,由于智能电网的全面建设和农村电网改造升级等促进因素,智能电表市场发展势头惊人。

  我国智能电表的需求来自于以下三个方面:一是新增需求,十二五期间,我国计划按照2亿台智能电表;二是新增需求,目前我国电能表用户约2.5亿户,一般电表的使用期为5年;三是渗透率提升,目前我们智能电表的渗透率不足40%,未来智能电表的全国渗透率将超过90%。
  从长远来看,根据一户一表估算,再参考中国人数,中国安装智能电表的新装需求总量约5亿只,估计投入总额将达到2000亿元左右。

  智能电表2014年竞争格局生变

  ◆2012-2013年竞争现状:市场集中度较低,竞争较为激烈。

  近几年发展出了以威胜集团有限公司、宁波三星电气股份有限公司、江苏林洋电子股份有限公司和华立仪表集团股份有限公司等为代表领先企业。在这些企业在近几年的国家电网招标中显示出强劲竞争实力。从2012年国家电网对智能电表的招标结果来看,中标数量最多的企业的市场占有率仅6.06%,前五名企业的市场占有率合计不超过30%,可见国内智能电表行业目前市场集中度较低,竞争较为激烈。

  图表1:国家电网4次招标智能电表中标前五名企业市场份额(单位:万只,%)

  ◆智能电表集中招标,行业集中度进一步提高

  但智能电表集中招标后,龙头电表企业获得了较高的市场份额,有利于改善国内电表行业鱼龙混杂、参差不齐的竞争格局,行业集中度可望进一步提高。但前期由于激烈的价格战,利润下降已经成为行业共识,龙头企业可以利用产量弥补利润下跌,保持业绩的快速增长。

  ◆2014年智能电表格局再生巨变

  从2013年下半年开始,智能电表微控制器市场龙头企业市场份额开始增加,原有市场格局开始打破。同时集成电路供应商为了进一步巩固各自的市场,其竞争格局也在逐渐发生改变。继LED行业洗牌之后,智能电表也开始新一轮的洗牌。除了微控制器市场外,电力线通信(PLC)芯片市场也在发生变化。